Детство, проведенное в атмосфере страха и унижений среди алчных бояр, стало для него первой школой выживания. Став взрослым, он пытается собрать разрозненные земли в мощное государство, но сталкивается с тем же — коварством и изменами тех, кому должен был доверять. Даже любовь, которая могла бы стать его спасением, оказывается мишенью в этой бесконечной войне за власть.
История разворачивается как мрачная сага о том, как боль и одиночество постепенно превращают человека в ту силу, которую потомки назовут Грозным. Это попытка понять, что стоит за легендой, за каждым суровым решением, и какой ценой создавалась централизованная русская государственность.